Stellen, herunterladen und verschicken

Rechnung stellen ist der Punkt ohne Rückweg. Steerd fragt nach, weil sich das Folgende nicht rückgängig machen lässt:

Beim Stellen wird die nächste Rechnungsnummer vergeben und das Dokument dauerhaft gesperrt. Danach lässt es sich nur noch korrigieren, nie mehr bearbeiten.

Was in diesem Moment passiert

• Die nächste Rechnungsnummer wird vergeben.
• Das Dokument wird versiegelt. Deine Firmendaten, die Daten der Kundschaft und die steuerliche Behandlung werden auf die Rechnung geschrieben. Sie sagt damit auch nächstes Jahr noch dasselbe, selbst wenn du umziehst oder die Kundschaft umfirmiert.
• Das PDF entsteht.
• Wurde ein Leistungsnachweis gewünscht, entsteht auch dieses PDF.
• Ist es eine E-Rechnung, entsteht zusätzlich die maschinenlesbare Datei.
• Der Status wechselt auf Offen.

Was du bekommst

Von der gestellten Rechnung kannst du herunterladen:

• das Rechnungs-PDF,
• den Leistungsnachweis, falls angehängt,
• die E-Rechnungsdatei, falls eine erzeugt wurde.

Alles liegt außerdem unter Dateien. Dort sind diese Dokumente als erzeugt gekennzeichnet und lassen sich nicht wie ein gewöhnlicher Upload bearbeiten oder löschen.

Wie die Rechnung zur Kundschaft kommt

Gleich nach dem Festschreiben fragt Steerd, wie es weitergehen soll. Beide Wege bleiben an der Rechnung, solange es sie gibt:

• PDF herunterladen und so verschicken, wie du Rechnungen ohnehin verschickst.
• Aus Steerd verschicken, über dein eigenes verbundenes Postfach, mit den Dokumenten im Anhang. Siehe Rechnung verschicken.

Ein Kundenportal gibt es nicht, eine Lesebestätigung auch nicht. Steerd hält fest, was an welche Adressen ging. Ob die Mail geöffnet wurde, kann es nicht wissen. Siehe Zahlung und Fälligkeit.

Wenn danach etwas nicht stimmt

Entsperren geht nicht, Bearbeiten auch nicht. Nutze eine Rechnungskorrektur, ein zweites Dokument, das das erste zurücknimmt.