Überblick

Ein Projekt ist ein Auftrag, den du verkaufst oder bearbeitest. Es ist das Rückgrat des Produkts: Zeiten werden darauf erfasst, Reisen hängen daran, Rechnungen entstehen daraus, und die Pipeline besteht aus Projekten.

Was ein Projekt enthält

• Titel und Beschreibung, das siehst du überall sonst wieder.
• Beteiligte Organisationen, jede in einer Rolle. Meist eine Kundschaft, manchmal eine Agentur dazwischen.
• Einen Hauptkontakt, die Person, mit der du tatsächlich sprichst.
• Eine Phase in deiner Pipeline, die du selbst festlegst.
• Sätze und Konditionen, die bestimmen, was erfasste Stunden wert sind.
• Zugeordnete Personen, wenn ihr im Team arbeitet.
• Fähigkeiten, Quelle, Wahrscheinlichkeit und geschätzter Wert für alles, was du noch verfolgst.

Phase und Status sind zweierlei

Zwei verschiedene Dinge, die sich leicht verwechseln lassen.

Die Phase ist der Ort in deiner Pipeline: Lead, in Gespräch, Angebot und so weiter. Die gestaltest du selbst unter Einstellungen, Pipeline.

Ob ein Projekt offen, gewonnen, verloren, pausiert oder archiviert ist, ist eine andere Achse. Ein Projekt lässt sich aus jeder Phase heraus als verloren schließen, und Archivieren ist gar keine Phase.

Warum Archivieren wichtiger ist, als es aussieht

Es wandert in dein Archiv und zählt nicht mehr zu deinem Tariflimit. Du kannst es jederzeit wiederherstellen.

Archivieren ist das Überdruckventil für Tariflimits. Alte, erledigte Arbeit muss nicht gelöscht werden, damit sie nicht mehr zählt.

Weiterlesen

• Liste und Board, zwei Ansichten derselben Sache
• Hinweise und liegengebliebene Projekte, die Funktion, für die es sich lohnt, das Board jeden Morgen zu öffnen