Projekt anlegen und bearbeiten

Neues Projekt öffnet ein Formular mit fünf Abschnitten.

Übersicht

Titel, Beschreibung, Status, Quelle (woher der Auftrag kam), Wahrscheinlichkeit in Prozent und ein geschätzter Wert.

Quelle und Wahrscheinlichkeit sind für dich, nicht für die Software. Nichts rechnet damit. Sie existieren, damit du in einem halben Jahr die Frage "woher kommen meine Aufträge eigentlich" mit Zahlen beantworten kannst statt mit einem Gefühl.

Kunden & Kontakte

Beteiligte Organisationen, jede mit ihrer Rolle. Die meisten Projekte haben genau eine Organisation in der Kundenrolle. Eine zweite kommt dazu, wenn eine Agentur zwischen dir und dem Endkunden sitzt, und dann bekommt jede die Rolle, die sie wirklich hat.

Ansprechpartner sind die Menschen auf der anderen Seite, jeder mit einer Rolle. Einer ist Hauptkontakt, einer ist zweiter Kontakt, dazu kommen so viele weitere, wie das Projekt eben hat. Sie müssen zu einer der hinzugefügten Organisationen gehören.

Der Hauptkontakt ist die Person, an der das Projekt hängt, und die Steerd nennt, wenn es genau eine nennen muss. Die übrigen einzutragen lohnt die Minute: Ein Projekt, in dem nur steht, wer unterschrieben hat, ist eines, bei dem niemand nachfassen kann, wenn diese Person im Urlaub ist.

Auf der Seite jedes Kontakts stehen die Projekte, an denen er beteiligt ist. Das funktioniert also in beide Richtungen.

Sätze & Konditionen

Was eine Stunde auf diesem Projekt wert ist. Siehe Sätze und Konditionen, denn davon hängt ab, ob sich erfasste Zeit überhaupt abrechnen lässt.

Fähigkeiten

Schlagworte dafür, was der Auftrag braucht. Nützlich, sobald du genug Projekte hast, um "die mit React" wiederfinden zu wollen.

Zeitplan

Beginn und Ende, soweit bekannt.

Löschen

Ein gelöschtes Projekt ist weg, und die Rückfrage sagt das auch. Für erledigte Arbeit willst du fast immer Archivieren: Es zählt dann nicht mehr zum Tariflimit und lässt sich zurückholen.