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VertriebProjekte

Liste und Board

Zwei Ansichten derselben Projekte, der Zug-Status, der sagt, wer dran ist, und die Filter, die sich lohnen.

Kanban-Ansicht und Listenansicht zeigen dieselben Projekte. Oben rechts schaltest du um.

Das Board

Eine Spalte je Phase, Projekte als Karten. Zieh eine Karte in eine andere Spalte, um das Projekt weiterzubewegen. Gespeichert wird sofort.

Das Ziehen funktioniert vollständig per Tastatur und wird angesagt, das Board ist also nicht auf die Maus angewiesen.

Board-Zoom verkleinert oder vergrößert die Karten. Bei acht Phasen auf einem Laptop entscheidet Zoom darüber, ob du deine Pipeline siehst oder durch sie scrollst.

Die Liste

Eine Tabelle: Titel, Kunde, Kontakt, Status, Wert, Erstellt. Besser, wenn du sortieren oder viele Projekte auf einmal überblicken willst, und besser auf schmalen Bildschirmen.

Wer ist am Zug

Jedes Projekt trägt einen Zug-Status, und das ist das nützlichste Feld auf dem Board:

  • Mein Zug, du schuldest etwas,
  • Ihr Zug, du wartest,
  • Neutral.

Damit beantwortet es die Frage, die du montagmorgens wirklich hast. Die lautet nicht "in welcher Phase steckt das", sondern "was liegt bei mir".

Filter

  • Suche, nach Titel.
  • Status, um auf einen einzugrenzen.
  • Zug, um nur deine oder nur ihre Züge zu sehen.
  • Braucht Aufmerksamkeit, der Filter, den du dir merken solltest. Siehe Hinweise.

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