Aus einer Unterhaltung ein Projekt machen

Aus einer Unterhaltung, aus der Arbeit wird, wird ein Projekt. Es gibt zwei Wege dahin, und welchen du willst, hängt davon ab, ob es das Projekt schon gibt.

Wenn es das Projekt noch nicht gibt

Projekt daraus machen öffnet ein kurzes Formular neben der Nachricht. Es sind drei Entscheidungen.

1. Das Projekt

Projekttitel, vorbelegt aus dem Betreff. Änder ihn in etwas, das du in drei Monaten wiedererkennst. Die Betreffzeile einer Anfrage ist das selten.

2. Der Kontakt (Pflicht)

Drei Möglichkeiten:

• Vorschlag übernehmen. Steerd hat einen vorhandenen Kontakt gefunden, dessen Adresse zum Absender passt. Das ist der Normalfall und meistens richtig.
• Vorhandenen verknüpfen. Kontakte durchsuchen und einen auswählen, wenn der Absender von einer anderen Adresse schreibt als der, die du gespeichert hast.
• Neu anlegen. Vorname, Nachname, E-Mail.

Ein "ohne Kontakt" gibt es nicht. Eine Anfrage kam von einem Menschen, und ein Projekt ohne diesen Menschen ist ein Projekt, bei dem du nicht nachfassen kannst.

3. Die Organisation (freiwillig)

Dieselben drei Möglichkeiten plus Keine Organisation, dazu eine Rolle der Organisation im Projekt.

Freiwillig, weil viele Anfragen tatsächlich von Einzelpersonen kommen. Die Organisation kannst du später ergänzen, wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast.

Was danach existiert

Ein Projekt, mit dem Kontakt daran und der Organisation, falls du eine gewählt hast. Die Unterhaltung hängt daran, der Verlauf ist also auch von der Projektseite aus lesbar, und an der Unterhaltung steht, zu welchem Projekt sie gehört.

Das Projekt landet in deiner Pipeline wie jedes andere und unterliegt damit den Aufmerksamkeits-Hinweisen. Eine Anfrage, die du übernommen und dann liegen gelassen hast, sagt dir das.

Wenn es das Projekt schon gibt

Dann verknüpf sie, statt ein zweites anzulegen. Das geht von beiden Seiten:

• an der Unterhaltung das passende Projekt auswählen
• im Abschnitt Unterhaltungen des Projekts den Verlauf auswählen

Eine Unterhaltung zu einem anderen Projekt zu verschieben ist dieselbe Aktion, und beide Projekte halten es in ihrem Verlauf fest. Bei dem Projekt, das die Unterhaltung abgibt, sieht es also nicht so aus, als wäre sie einfach verschwunden.

Löst du die Verknüpfung, liegt die Unterhaltung wieder unter Ohne Projekt im Posteingang. Gelöscht wird nichts.

Wenn du dich vertan hast

Nichts davon ist endgültig. Das Projekt ist ein ganz normales Projekt: umbenennen, umhängen oder löschen. Die Unterhaltung bleibt in beiden Fällen, wo sie ist.