Personen bei einer Organisation
Kontakte mit einem Unternehmen verknüpfen, welche Rollen es gibt, und wen eine Rechnung oder ein Projekt verwendet.
Die Personen einer Organisation sind Kontakte, die mit ihr verknüpft sind.
Rollen
Ein Kontakt hat eine Rolle bei einer Organisation: die Person, die unterschreibt, die Person für das Tagesgeschäft, die Person in der Buchhaltung. Die Rolle sagt dir in einem halben Jahr, wen du wofür anschreibst.
Eine Person kann Rollen bei mehreren Organisationen haben, was bei Freelancern und Agenturen häufiger vorkommt, als man denkt.
Der Hauptkontakt am Projekt
Ein Projekt zeigt auf genau einen Kontakt als Hauptkontakt. Diese Person muss zu einer der Organisationen des Projekts gehören. So verhindert Steerd, dass ein Projekt auf jemanden zeigt, der mit der Kundschaft nichts zu tun hat.
An wen eine Rechnung geht
Eine Rechnung geht an die Organisation, nicht an eine Person. Kontakte erscheinen nicht auf dem Dokument.
Das überrascht alle, die "z. Hd. Anna" auf der Rechnung erwarten. Wenn du so etwas brauchst, gehört es in das Referenzfeld der Kundschaft: Das wird gedruckt und ist genau für Bestellnummern oder Kostenstellen gedacht.
Eine Person entfernen
Einen Kontakt von einer Organisation zu entfernen löst die Verknüpfung, nicht den Kontakt. Der Datensatz und seine Historie bleiben, die Person gehört nur nicht mehr zu diesem Unternehmen. Das ist genau, was bei einem Jobwechsel passiert.