Die Pipeline gestalten
Phasen umbenennen, sortieren und ergänzen, die vier Phasentypen, und der eine, der aufhört zu mahnen.
Benenne die Spalten deines Projektboards um, sortiere sie, blende sie aus oder füge neue hinzu. Alle im Team sehen dieselbe Pipeline.
Der letzte Satz ist die Einschränkung. Phasen gelten für den ganzen Arbeitsbereich, das hier ist also kein Bereich für persönliche Vorlieben. Ändern dürfen ihn nur Team-Admins.
Jede Phase hat einen Typ
Das ist der Teil, auf den es ankommt, denn der Typ entscheidet, wie ein Projekt in dieser Phase behandelt wird:
| Typ | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Ein laufender Deal. Zählt als aktiv und kann liegenbleiben. |
| Gewonnen | Ein gewonnener Abschluss. Zählt in deine Erfolgsquote. |
| Verloren | Ein verlorener Abschluss. Zählt in deine Erfolgsquote. |
| Pausiert | Bewusst pausiert. Wird nie als liegengeblieben markiert. |
Nenn eine Phase, wie du willst. Was deine Kennzahlen lesen, ist der Typ.
Eine Phase namens "Wartet auf Legal" mit dem Typ Offen fängt an zu mahnen, sobald es still wird. Dieselbe Phase als Pausiert tut das nie. Beides ist legitim, es sind nur verschiedene Entscheidungen darüber, ob Stille dort ein Problem ist.
Die Pausiert-Falle
Pausierte Phasen lösen überhaupt keine Hinweise aus. Genau dafür sind sie da, und das heißt: Nichts wird dich je daran erinnern, dass dort ein Projekt liegt.
Sieh bewusst hin und wieder in deine pausierten Phasen. Sie sind die eine Stelle, an der Arbeit ewig liegen kann, ohne dass das Produkt sie je erwähnt.
Sortieren und ausblenden
Ziehen zum Sortieren, das Board folgt. Ausblenden nimmt eine Phase vom Board, ohne sie zu löschen, und ist der sanftere Weg, wenn du nicht sicher bist, ob du sie noch brauchst.
Farben
Jede Phase hat eine. Auf einem Board mit acht Spalten ist Farbe das, woran du die Form auf einen Blick erkennst.
Bevor du den Satz änderst
Phasen zu ändern ändert rückwirkend, was deine Zahlen bedeuten. Eine Phase von Offen auf Gewonnen umzustellen holt Projekte in deine Erfolgsquote, die gestern nicht darin waren.
Das ist kein Grund, es zu lassen, nur einer, es bewusst zu tun und nicht mitten in einem Quartal, über das du gleich berichtest.